Conseiller/ère Clientèle - Plans Etf & Fonds de Prévoyance (Chihuahua)

Conseiller/ère clientèle - plans ETF & fonds de prévoyance

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement

Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).

Formation & certification

• Formation VBV gratuite : frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Loisin, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) - Taux: 10-100 % - Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche)

Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland

Missions

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil

• Reconvention bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Nous offrons

• Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior senior).

Note

Pas de produits d’assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.