ASESOR DE BANCA ONLINE (Nezahualcóyotl)
Link-Worldwide
Descripción del puesto
- Brindar asesoramiento integral en la gestión de patrimonios
- Crear estrategias personalizadas para planificación financiera
- Evaluar opciones de inversión adecuadas para los clientes
- Identificar oportunidades en áreas como seguros y planificación patrimonial
Este es un puesto de jornada completa con un modelo híbrido, que combina trabajo presencial en Naucalpan de Juárez, MEX, con la opción de trabajar desde casa en ocasiones.
Requisitos
- Experiencia en planificación patrimonial (Estate Planning) y habilidades para guiar a los clientes en la preservación y transferencia de sus bienes.
- Conocimiento en planificación financiera y estrategias de inversión para maximizar el crecimiento y la seguridad financiera.
- Experiencia en finanzas y seguros, incluyendo manejo de productos financieros y diseño de soluciones adaptadas al cliente.
- Aptitudes adicionales como la comunicación efectiva, pensamiento analítico y enfoque en la construcción de relaciones sólidas con los clientes serán altamente valoradas.
Vacante publicada el 3 días atrás
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