Especialista de inversiones

Especialista de Inversiones | Tijuana, B.C.

El/La Especialista de Producto apoya la estrategia de asesoría en inversiones de HSBC para los segmentos WP y PE en el Noroeste de México. Esta posición está diseñada para un/a profesional de inversiones con sólida capacidad técnica y una clara orientación al servicio, enfocado/a en habilitar a los/las Relationship Managers (RMs) y a los equipos de Private Banking mediante conocimiento especializado de productos, ofreciendo soluciones de inversión relevantes y fortaleciendo los resultados para los clientes a través de un soporte de asesoría consistente y de alta calidad.

Principales responsabilidades

• Habilitar a los/las Relationship Managers para brindar asesoría especializada en inversiones, ayudando a identificar necesidades del cliente y presentando soluciones a lo largo de todo el portafolio de productos.
• Colaborar con banqueros/as y equipos de RMs para profundizar relaciones con clientes actuales y contribuir a la adquisición de nuevos clientes mediante un enfoque de asesoría consistente e integral.
• Participar en revisiones de portafolio, explicando los principales impulsores de desempeño, variables clave y el impacto de cambios de mercado y regulatorios en las posiciones del cliente.
• Involucrarse de forma proactiva con los equipos de RMs para mejorar resultados de portafolio mediante estrategias de largo plazo enfocadas en retornos ajustados por riesgo y en la idoneidad.
• Impartir sesiones de capacitación y coaching sobre productos de inversión, dinámica de mercados, estrategia de portafolio y posicionamiento.
• Mantener a la fuerza comercial actualizada sobre la estrategia de inversión de HSBC, la perspectiva económica y los principales desarrollos de productos mediante insights diarios y sesiones semanales de equipo.
• Contribuir a la mejora continua de la oferta de inversiones de HSBC manteniendo un sólido conocimiento de producto y del mercado, identificando diferenciadores frente a la competencia.
• Desarrollar nuevas ideas para definir oportunidades de negocio utilizando productos clave y temáticas de soluciones para fortalecer el relacionamiento con clientes.
• Coordinar con los equipos de Wealth Insights y Compliance para asegurar que los materiales dirigidos al cliente cumplan con los requisitos regulatorios.
• Comunicar, de manera oportuna y efectiva, eventos relevantes de mercado, crédito y producto a los clientes a través de la red de RMs.
• Participar activamente en foros semanales y aportar inteligencia de mercado sobre perspectiva económica, mercados y productos financieros.

Requisitos

• Experiencia en la industria financiera cubriendo una amplia gama de productos de inversión, como renta variable, renta fija, fondos de inversión, mandatos discrecionales y portafolios a la medida.
• Sólido entendimiento de los mercados y la macroeconomía, y de sus implicaciones para la construcción y el desempeño de portafolios.
• Conocimiento de la regulación local y de los regímenes de inversión.
• Certificación AMIB Figura 3 requerida; deseable candidatura o avance en CFA.
• Licenciatura en economía, finanzas o campo relacionado.
• Fuertes habilidades de comunicación y presentación; comodidad para impartir capacitaciones de producto y explicar soluciones complejas a equipos comerciales.
• Capacidad para gestionar relaciones con partes interesadas internas y clientes externos.
• Experiencia apoyando conversaciones de asesoría con clientes y la entrega de soluciones de inversión.
• Capacidad para gestionar múltiples prioridades y operar de forma efectiva a distintos niveles de la organización.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.