Consultor financiero remoto (Zapopan)

Descripción de la empresa

Seguros Monterrey New York Life, con sede en la Ciudad de México, es una empresa aseguradora líder especializada en seguros de vida y gastos médicos mayores, con más de 75 años de experiencia en el mercado. Contamos con el respaldo internacional de New York Life y con una red de más de 6.000 asesores de seguros en todo el país. Ofrecemos a millones de familias mexicanas y a casi 3 millones de personas aseguradas una amplia gama de planes adaptados a cada etapa de la vida, como educación, ahorro y protección ante imprevistos. Somos la empresa mexicana con mayor número de asesores en la Million Dollar Round Table (MDRT).

Descripción del puesto

Como Asesor financiero, te encargarás de acompañar a las personas clientas en la planificación y protección de su futuro económico, identificando sus necesidades y diseñando soluciones a medida. En tu día a día contactarás y prospectarás nuevos clientes, realizarás entrevistas de diagnóstico financiero, presentarás propuestas personalizadas de seguros, ahorro e inversión y darás seguimiento continuo a tu cartera. Elaborarás planes de vida y de jubilación, explicarás con claridad las coberturas y condiciones de los productos, y resolverás dudas para generar confianza y relaciones a largo plazo. También participarás en sesiones de formación continua, reuniones comerciales y actividades de crecimiento profesional dentro de la empresa. Este es un puesto a tiempo completo en formato híbrido, con base en Zapopan, JAL, combinando trabajo presencial con días de trabajo desde casa.

Requisitos

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera, capaces de ayudarte a analizar la situación económica de cada persona clienta y definir objetivos claros.
• Conocimientos en finanzas personales y productos financieros, con capacidad para explicar conceptos de forma sencilla y transparente.
• Experiencia o interés en planificación para la jubilación y diseño de soluciones de retiro adaptadas a diferentes perfiles y etapas de la vida.
• Aptitudes en inversiones, incluyendo nociones de diversificación, perfil de riesgo y horizonte temporal, para recomendar estrategias adecuadas.
• Formación mínima deseable en áreas como Economía, Finanzas, Administración, Contabilidad o similares; valorable experiencia previa en banca, seguros o asesoría patrimonial.
• Excelentes habilidades de comunicación, orientación a resultados, organización del tiempo y capacidad para trabajar de forma autónoma en un entorno híbrido.
• Manejo básico de herramientas digitales (ofimática, CRM, videoll