Ejecutivo Asesor de Inversiones (Santiago de Querétaro)

Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca

Responsabilidades y funciones

• Diseñar estrategias financieras para la creación de portafolios de acuerdo a las necesidades y objetivos del cliente, con el objetivo de retener y crecer la captación del segmento afluente.
• Asesoría presencial o remota a los clientes de la red de negocios, con enfoque al cliente de banca de relación, evaluando: sus necesidades de inversión, conocimiento financiero que este posee y su capacidad de ahorro.
• Incrementar permanentemente la base de clientes de perfil patrimonial. acompañando en la prospección de clientes a banca empresarial y a banca personal.
• Capacitar en fondos de inversión y estrategias de atención a clientes al personal de la Regional que atiende.

Requisitos

• Licenciatura concluida en finanzas, economía o administración.
• Certificación AMIB fig. 3 vigente.
• Conocimiento en finanzas personales y comportamientos de mercados.
• Habilidades sociales y de ventas.
• Alto sentido de responsabilidad y discreción.
• Resolución de problemas.
• Empatía y servicio.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aquí nuestros ventajas.