EJECUTIVO DE INVERSIONES BANCA PATRIMONIAL - CDMX POLANCO

Somos una SOFOM especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un Ejecutivo Patrimonial con sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.




Objetivo del Puesto
Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 MDP.




Principales Responsabilidades
Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.
Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.
Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.
Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia.
Mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.
Dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el cumplimiento de políticas internas.
Integrar expedientes de inversionistas, elaborar documentación requerida, coordinar validaciones y recabar firmas.




Requisitos del Perfil
Mantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos.
Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
Experiencia comprobable en banca patrimonial o privada.
Cartera propia superior a 2 5 0 millones de pesos (MDP).
Conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.
Habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados.
Alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre.
Ética profesional y orientación al cumplimiento normativo.




¿Qué ofrecemos?
Esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).
Comisiones altamente competitivas por logro de objetivos.
Respaldo institucional y productos financieros sólidos.
Autonomía comercial y acompañamiento estratégico.
Ambiente profesional, dinámico y orientado a resultados.
Oportunidad de crecimiento en una firma en expansión.
Postúlate y daremos pronto seguimiento.