Asesor financiero
VIVE + GLES
Descripción de la empresa VIVE + GLES es una empresa del sector financiero enfocada en ofrecer soluciones de asesoría económica y planificación patrimonial a personas y familias. Trabajamos con un enfoque cercano y transparente, priorizando siempre los objetivos y necesidades de cada cliente. Nuestra cultura se basa en la formación continua, el trabajo en equipo y el uso de herramientas digitales para mejorar la experiencia de servicio. Buscamos personas que quieran desarrollarse profesionalmente en el ámbito financiero y crecer junto a una empresa en expansión.
Descripción del puesto Como Asesor financiero, te encargarás de acompañar a las personas clientes en la definición y seguimiento de sus objetivos económicos y patrimoniales. En tu día a día realizarás entrevistas de diagnóstico, analizarás su situación financiera actual y diseñarás propuestas personalizadas de ahorro, inversión, protección y planificación para la jubilación. Darás seguimiento periódico a las carteras, revisarás resultados y ajustarás las estrategias según las necesidades de cada momento. Este puesto es híbrido: trabajarás principalmente desde Texcoco de Mora, MEX, combinando días presenciales con días de trabajo desde casa. Se trata de un puesto a tiempo completo, con posibilidades de desarrollo y especialización dentro de la empresa.
Requisitos
Descripción del puesto Como Asesor financiero, te encargarás de acompañar a las personas clientes en la definición y seguimiento de sus objetivos económicos y patrimoniales. En tu día a día realizarás entrevistas de diagnóstico, analizarás su situación financiera actual y diseñarás propuestas personalizadas de ahorro, inversión, protección y planificación para la jubilación. Darás seguimiento periódico a las carteras, revisarás resultados y ajustarás las estrategias según las necesidades de cada momento. Este puesto es híbrido: trabajarás principalmente desde Texcoco de Mora, MEX, combinando días presenciales con días de trabajo desde casa. Se trata de un puesto a tiempo completo, con posibilidades de desarrollo y especialización dentro de la empresa.
Requisitos
- Aptitudes en planificación financiera personal, incluyendo Financial Planning y Retirement Planning, con capacidad para elaborar planes claros, realistas y medibles.
- Sólidos conocimientos en Finance e Investments, comprendiendo productos financieros, riesgos y rentabilidades para poder explicarlos de forma sencilla.
- Experiencia o interés demostrable en Financial Advisory, con orientación a la persona cliente, escucha activa y capacidad para generar relaciones de confianza a largo plazo.
- Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similares; se valorará positivamente la certificación o interés en certificaciones profesionales en asesoría financiera.
- Aptitudes analíticas, manejo solvente de hojas de cálculo y herramientas digitales, así como habilidades de comunicación oral y escrita en un entorno comercial.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, orientación a resultados y disposición para la formación continua en productos financieros y normativa vigente.
Vacante publicada el 14 horas atrás
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