Conseiller/ère en Planification Patrimoniale - Junior (Chihuahua)
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Conseiller/ère en planification patrimoniale - junior
Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).
Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.
Important - Frontaliers uniquement
- Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
Formation & certification
- Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
- Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
Informations clés
- Organisation / Département: Convit Central GmbH
- Zone: Féternes, Suisse / France (région Léman)
- Télétravail/Hybride possible selon activité.
- Contrat: CDI (selon profil) - Taux: 10-100 % - Langue: Français (B2+).
- Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).
- Site de rattachement (le plus proche): Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland
Missions
- Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
- Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
- Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
Profil
- Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
- Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
Nous offrons
- Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
- Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior senior).
Note: Pas de produits d’assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.
#J-18808-LjbffrVacante publicada el 2 días atrás
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