Asesor financiero

Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero en Prospera +, te encargarás de acompañar a las personas en la gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día, analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y elaborarás planes de acción personalizados. Realizarás seguimiento periódico, proponiendo ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades de cada persona, y presentarás alternativas de inversión y productos financieros de forma clara y transparente. Colaborarás con otros equipos de la empresa para ofrecer un servicio integral y mantendrás un registro ordenado y actualizado de todas las operaciones. Es un puesto de tiempo completo, con modalidad híbrida: trabajarás principalmente en Zapopan, JAL, combinando días presenciales con algunos días de trabajo desde casa.

Requisitos

• Aptitudes en planificación financiera y planificación para la jubilación, con capacidad para diseñar estrategias a corto, medio y largo plazo.
• Sólidos conocimientos de finanzas e inversiones, incluyendo análisis de riesgos, diversificación y lectura de estados financieros básicos.
• Experiencia o interés demostrado en asesoría financiera, orientada a acompañar y guiar a clientes con diferentes perfiles y objetivos.
• Titulación universitaria en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar, o experiencia equivalente en asesoría financiera.
• Aptitudes analíticas, facilidad para explicar conceptos complejos en un lenguaje sencillo, habilidades de comunicación, escucha activa y orientación a resultados.
• Manejo competente de herramientas ofimáticas (hojas de cálculo, presentaciones) y disposición para aprender nuevas plataformas digitales de gestión financiera.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo en un entorno híbrido, con alta organización, ética profesional y compromiso con la confidencialidad de la información.