ASESOR FIDUCIARIO

ASESOR FIDUCIARIO

Impulsa la atención de clientes fiduciarios, dando seguimiento puntual a solicitudes, trámites y operaciones para fortalecer la confianza, el servicio y la experiencia financiera.

Principales tareas y responsabilidades:

• Revisar el contrato del fideicomiso

• Revisar e integrar la debida documentación de la operación en el sistema fiduciario.

• Dar asesorías a los clientes sobre los contratos celebrados en el fideicomiso, utilizando los intermediarios, dar acompañamiento a las transacciones asegurando su correcta liquidación en las cuentas de los clientes o dando seguimiento a las devoluciones.

• Gestionar la entrega de estados de cuenta de cuentas externas al área de contabilidad para que se incluyan las actualizaciones en los patrimonios de los fideicomisos.

• Documentar mediante bases de datos, las operaciones la administración de tokens externos, así como el control de estados de cuenta.

Requisitos:

• Licenciatura en áreas económico-administrativas, finanzas o derecho.

• Experiencia en atención a clientes, banca, fideicomisos o servicios financieros.

• Conocimiento de procesos fiduciarios, documentación y seguimiento operativo.

• Manejo de Excel, reportes y control administrativo.

• Comunicación efectiva y enfoque en cumplimiento.

Principales Habilidades:

• Servicio al cliente

• Organización

• Análisis financiero

• Seguimiento operativo

• Comunicación profesional

• Atención al detalle

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