Financial advisor

Importante firma internacional de Wealth Management y asesoría patrimonial independiente busca incorporar Financial Advisors con experiencia comprobada en manejo de clientes High Net Worth y desarrollo de relaciones patrimoniales de largo plazo.

La firma cuenta con presencia internacional, infraestructura operativa robusta, equipo macroeconómico y de inversiones de primer nivel, así como una plataforma diseñada para escalar prácticas patrimoniales de manera eficiente.

Desarrollar, gestionar y consolidar relaciones patrimoniales con clientes de alto patrimonio en Latinoamérica y Estados Unidos, impulsando el crecimiento de activos bajo administración y brindando asesoría financiera integral y personalizada.

• Gestionar y desarrollar cartera patrimonial propia.
• Prospectar nuevos clientes High Net Worth.
• Desarrollar relaciones de largo plazo con empresarios, familias e inversionistas.
• Diseñar estrategias patrimoniales y de inversión.
• Coordinar soluciones financieras y planificación patrimonial.
• Trabajar junto con equipos de inversiones y research.
• Participar en eventos, networking y desarrollo de negocio.
• Generar crecimiento constante de AUM.
• Mantener servicio premium y consultivo con clientes.

• Experiencia en:
• Wealth Management
• Private Banking
• Asset Management
• Financial Advisory
• Family Office
• Cartera activa mínima aproximada de USD $30M en AUM.
• Red sólida de relaciones en México, Latinoamérica o Estados Unidos.
• Perfil altamente comercial y relacional.
• Experiencia atendiendo clientes HNWI/UHNW.
• Inglés avanzado indispensable.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Negocios o afines.
• Certificaciones financieras son altamente valoradas:
• Series 65/66
• CFA
• CFP
• CAIA
• MBA o Maestrías financieras

• Tengan mentalidad emprendedora.
• Quieran escalar su práctica patrimonial.
• Busquen una plataforma sólida e independiente.
• Valoren relaciones genuinas de largo plazo.
• Tengan visión internacional.
• Quieran crecer dentro de una estructura sofisticada y altamente profesional.

• Plataforma internacional de Wealth Management.
• Infraestructura operativa, compliance y soporte.
• Arquitectura abierta de inversión.
• Equipo macroeconómico y de inversiones reconocido internacionalmente.
• Tecnología y reporting institucional.
• Modelo escalable basado en AUM.
• Cultura emprendedora y colaborativa.
• Acceso a custodios y brokers internacionales.
• Posibilidad de crecimiento internacional y desarrollo de marca personal.

Houston / The Woodlands / México

• (Posición híbrida con enfoque internacional)