Asesor Patrimonial / Principal Fondos CDMX

Asesor Patrimonial Master (Guadalajara)

Esta vacante está siendo ofertada por Principal Fondos de Inversión SA de CV, Operadora de Fond.

Lo que esperamos de ti

• Captar recursos de personas físicas de alto patrimonio para establecer relación a largo plazo con la empresa.
• Asesorar, celebrar contratos y recibir recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución.
• Generar prospectos, referidos y leads necesarios para alcanzar las metas establecidas.
• Administrar, potenciar y profundizar la relación a largo plazo con la cartera de clientes, mediante atención y servicio a través de los canales indicados.
• Administrar la gestión comercial mediante herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, manteniendo registro de contacto, embudo de ventas, plan de cumplimiento y agenda comercial.
• Participar en cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos relacionados con mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención.
• Mantener la certificación AMIB vigente y apegarse a lineamientos regulatorios de la institución.

Lo que buscamos

• Estudios profesionales en carreras económico‑administrativas, financieras o ingenierías, con al menos 50% concluida.
• Experiencia en sector financiero: operadoras de fondos de inversión, casas de bolsa o banca de inversión.
• Administración de cartera de clientes de alto valor y prospección de inversiones.
• Gestión de cartera superior a $700mdp.
• Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.
• Redes de relacionamiento de alto nivel.
• Al menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.
• Permanencia mínima de 3 años en empleo anterior.
• Certificación figura1AMIB o 3AMIB.
• Enfoque a resultados, negociación y persuasión, generación de empatía, detección de necesidades.
• Tolerancia a la presión y frustración, servicio al cliente, habilidad de venta, habilidades de comunicación y relacionamiento.

Beneficios

• Modalidad de trabajo híbrido con vestimenta flexible y espacios colaborativos.
• Días adicionales a tus vacaciones al año.
• Paquete de compensación integral con prestaciones superiores a la ley.
• Beneficios que promueven la seguridad financiera: SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa.
• App de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos.

Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y beneficios.