Especialista en Seguros Patrimonial CDMX

Especialista en Seguros Patrimonial CDMX

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Objetivo del puesto:

El titular del puesto desempeña un rol especialista y forma parte de la fuerza de ventas de Wealth, con enfoque en soluciones de seguros. Se espera que sea un experto técnico en una o varias categorías de producto, según corresponda al mercado, tales como Productos Estructurados / Inversiones / Planeación Financiera / Retiro / Protección / Hipoteca, etc. Su contribución más relevante será apoyar a los Relationship Managers de Wealth para generar mayor confianza y compromiso del cliente, ampliando y profundizando su relación con HSBC, atendiendo a clientes fuera de la sucursal de manera individual o en trabajo conjunto con el Relationship Manager.

El/La Especialista Móvil de Seguros suele desplegarse para aportar valor a los Relationship Managers de Wealth en sus actividades y responsabilidades diarias a nivel regional, especialmente en productos más sofisticados para clientes Wealth

Principales responsabilidades

• Apoyar a los Relationship Managers para incrementar la confianza de los clientes en las capacidades de HSBC y aumentar la efectividad y calidad de las necesidades cubiertas para los clientes objetivo.
• Fortalecer las relaciones gestionadas por los Relationship Managers mediante la identificación y descubrimiento de necesidades del cliente, la identificación de soluciones Wealth relevantes y el análisis técnico, así como apoyando al Relationship Manager en la presentación y explicación de la(s) solución(es) al cliente, o bien conduciendo de forma individual procesos de venta end-to-end en sitio (oficina, domicilio u otras ubicaciones solicitadas por el cliente).
• Gestión comercial para incrementar la penetración de clientes en el segmento Wealth.
• Dar seguimiento detallado y registro de la actividad.
• Promover la venta profesional de productos de seguros.
• Brindar asesoría especializada sobre soluciones de seguros adecuadas para asegurar que las necesidades de seguro/protección de los clientes Wealth queden bien cubiertas.
• Capacitar a los Relationship Managers en habilidades técnicas y prácticas mediante entrenamientos programados cuando se requiera, y mejorar su conocimiento técnico específico de producto a través de coaching efectivo en el puesto.
• Apoyar en eventos planeados para clientes
• Mínimo tres años de experiencia laboral como especialista de producto, agente de seguros de vida o asesor financiero.
• Sólidas habilidades de atención al cliente, con capacidad para ofrecer una experiencia destacada y brindar soluciones basadas en necesidades.
• Conocimiento profundo de soluciones y productos financieros complejos específicos, incluyendo conocimiento de mercados financieros, dinámicas socioeconómicas y requisitos regulatorios relevantes para los productos.
• Amplia conciencia del mercado externo sobre condiciones de mercado, nuevas soluciones de producto y comprensión de la actividad actual de los mercados financieros.
• Capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades del cliente.
• Habilidades sólidas para gestionar un proceso de ventas consultivas.
• Sólido entendimiento de estándares globales de prevención de lavado de dinero (AML).
• Trabajo en equipo y habilidades de colaboración.
• Conocimiento de regulaciones de cumplimiento locales y del Grupo.
• Especialización en una o más categorías de producto, p. ej.: Productos Estructurados / FX / Inversiones / Planeación Financiera / Ahorro / Retiro / Protección / Hipoteca, etc.
• Buen nivel de inglés para comprensión y comunicación de nivel intermedio a avanzado.
• Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
• Contratación directa del banco
• Bono por desempeño
• Bono vacacional
• Seguro de gastos médicos mayores
• Tasas preferenciales en créditos
• Participación en programas de sostenibilidad/responsabilidad social
• descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera a la medida de sus aspiraciones.

En HSBC, nos comprometemos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados, independientemente de su género, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencias religiosas, origen o cualquier otra característica personal.

Los empleados de HSBC actúan con integridad y valentía, manteniéndose firmes en lo correcto. Somos confiables, compartimos diferentes ideas y culturas, y nos conectamos con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.

En HSBC, nos enfocamos en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros empleados, así como en proteger sus derechos laborales y sociales.

En HSBC, ofrecemos a nuestros colaboradores más días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar del nuevo miembro de la familia o lamentar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de licencias remuneradas es líder en México; ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.