Socio Comercial / Consultor Patrimonial Senior
IMPÚLSATE ESTRATEGIAS FINANCIERAS
Descripción de la empresa IMPÚLSATE ESTRATEGIAS FINANCIERAS es una empresa especializada en asesoría financiera y planificación patrimonial integral. Acompañamos a personas y familias en la construcción, protección y optimización de su patrimonio a largo plazo. Trabajamos con soluciones personalizadas, combinando productos financieros y estrategias de inversión adaptadas a cada necesidad. Nuestro equipo se caracteriza por una cultura de colaboración, formación continua y orientación a resultados. Buscamos talento con visión de crecimiento y vocación de servicio al cliente.
Descripción del puesto Como Socio Comercial / Consultor Patrimonial Senior serás responsable de captar, asesorar y fidelizar a una cartera de clientes de perfil medio y alto patrimonio. En tu día a día realizarás análisis de la situación financiera de cada cliente, diseñarás estrategias patrimoniales a medida y presentarás propuestas de inversión y protección (ahorro, inversión, jubilación, seguros, etc.). Participarás en reuniones comerciales, talleres y presentaciones, así como en el seguimiento periódico de objetivos y revisión de cartera. Este puesto es de dedicación a tiempo completo y en modalidad híbrida: combinarás trabajo presencial en Mérida, YUC con días de trabajo desde casa, según objetivos y agenda comercial.
Requisitos
- Formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Derecho o similar; se valorará muy positivamente formación de posgrado o certificaciones financieras.
- Experiencia previa sólida en asesoría financiera, banca privada, seguros, gestión patrimonial o puestos comerciales consultivos dirigidos a clientes de alto valor.
- Fuertes aptitudes comerciales: prospección activa, cierre de acuerdos, gestión de cartera y orientación clara a objetivos.
- Capacidad analítica para interpretar estados financieros básicos, identificar necesidades patrimoniales y proponer soluciones adecuadas de ahorro, inversión y protección.
- Excelentes habilidades de comunicación, negociación y presentación, con enfoque en la construcción de relaciones de confianza a largo plazo.
- Alta autonomía, organización del tiempo, disciplina en el seguimiento de clientes y manejo eficiente de herramientas digitales (ofimática, CRM, videoconferencia).
- Disponibilidad para trabajar en modalidad híbrida en Mérida, YUC y para realizar reuniones presenciales con clientes cuando sea necesario.
Vacante publicada el 14 horas atrás
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