Banca Online Asesor Bbva (Nezahualcóyotl)
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Descripción de la empresa
Isacap inversiones es una empresa dedicada a ofrecer soluciones financieras y patrimoniales adaptadas a las necesidades de cada cliente. Nos enfocamos en la planificación a largo plazo, la gestión de inversiones y la protección del patrimonio personal y familiar. Trabajamos con herramientas y productos financieros diversos para ofrecer alternativas sólidas y transparentes. Promovemos un entorno de trabajo participativo, con formación continua y posibilidades de crecimiento profesional. Buscamos personas con iniciativa, orientación al cliente y ganas de desarrollar una carrera en el sector financiero.
Descripción del puesto
Como Asesor patrimonial en Isacap inversiones, te encargarás de acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio, analizando su situación financiera y definiendo estrategias personalizadas.
En tu día a día, realizarás entrevistas con clientes, evaluarás su perfil de riesgo, diseñarás planes de inversión y revisarás periódicamente los resultados para proponer ajustes.
También asesorarás en soluciones de ahorro, seguros y planificación sucesoria, siempre con enfoque en la educación financiera y la transparencia.
Este es un puesto a tiempo completo de lunes a viernes: trabajarás principalmente en Toluca y alrededores.
Requisitos
- Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo Estate Planning y gestión integral del patrimonio familiar.
- Sólidos conocimientos en Financial Planning y Finance para analizar objetivos, ingresos, gastos y necesidades futuras de las personas clientas.
- Experiencia en Investments, selección de productos financieros y seguimiento de carteras de inversión según perfil de riesgo.
- Formación en finanzas, economía, administración o similar; se valorará certificación en asesoría financiera o patrimonial.
- Aptitudes comerciales, comunicación clara, orientación al servicio y capacidad para generar relaciones de confianza a largo plazo.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, organización del tiempo y manejo básico de herramientas ofimáticas y CRM.
Vacante publicada el 40 minutos atrás
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