Asesor Financiero (Guanajuato)

Descripción de la empresa

ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL UNIR forma parte de GRUPO UNIR, una empresa dedicada a la formación de asesores financieros y patrimoniales con propósito. Su cultura se basa en el trabajo en equipo, la colaboración y el crecimiento personal y competente continuo. Te incorporarás a un entorno cercano, donde se acompaña, capacita y reta a cada persona para que desarrolle su mejor versión. La empresa fomenta el liderazgo con valores, la vocación de servicio y el aprendizaje conjunto de logros y desafíos. Unirte a este proyecto significa formar parte de una comunidad que apuesta por tu desarrollo y por un propósito compartido.

Descripción del puesto

Como Asesor financiero, ayudarás a personas y familias a diseñar estrategias para proteger y hacer crecer su patrimonio a medio y largo plazo.

Responsabilidades

Analizarás la situación económica de cada cliente, elaborarás planes financieros personalizados y propondrás soluciones de inversión, ahorro y previsión.

Mantendrás reuniones presenciales con clientes, harás seguimiento de sus objetivos y ajustarás las recomendaciones según sus necesidades y cambios del mercado.

Participarás en sesiones de formación interna para actualizar tus conocimientos financieros y mejorar tus aptitudes comerciales y de comunicación.

Este es un puesto de jornada completa, presencial, ubicado en Irapuato, GUA.

Requisitos

• Experiencia o interés en planificación para la jubilación y diseño de estrategias de protección patrimonial a largo plazo.
• Capacidad para analizar y proponer alternativas de inversión, entendiendo diferentes perfiles de riesgo.
• Aptitudes comerciales, comunicación clara y empática, facilidad para generar confianza y trabajar en equipo en un entorno colaborativo.
• Disponibilidad para trabajar de forma presencial a tiempo completo en Irapuato, y compromiso con la formación continua.