Asesor Financiero | Remoto (Guanajuato)

Descripción de la empresaGüemsa Patrimonial es una empresa dedicada al asesoramiento y la gestión patrimonial para personas y familias que buscan proteger y hacer crecer su patrimonio. Nos centramos en ofrecer soluciones financieras personalizadas, transparentes y alineadas con los objetivos de cada cliente. En nuestra empresa valoramos la ética profesional, la capacitación continua y el trabajo en equipo para ofrecer un servicio de alta calidad.

Descripción del puesto

Como Asesor financiero en Güemsa Patrimonial, te encargarás de acompañar a las personas clientes en la planificación y gestión de su patrimonio, identificando sus objetivos financieros y diseñando estrategias adaptadas a sus necesidades. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, prepararás propuestas de inversión, realizarás simulaciones de escenarios y harás seguimiento periódico de los resultados. También informarás y explicarás de forma clara las opciones de ahorro, inversión y jubilación, manteniendo una relación cercana y de confianza.

Este es un puesto de jornada completa en modalidad híbrida, con base en el Área Metropolitana de León, México, combinando trabajo presencial con trabajo desde casa.

Requisitos

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoramiento financiero, con capacidad para diseñar estrategias adaptadas a los objetivos de cada cliente.
• Conocimientos básicos en finanzas e inversiones, incluyendo análisis de productos financieros y comprensión de riesgos y rentabilidades.
• Experiencia o interés en planificación para la jubilación, ayudando a definir metas de largo plazo y planes de ahorro adecuados.
• Capacidad comercial para prospectar, escuchar y ofrecer asesoría financiera integral, planificación, inversiones y protección del patrimonio.
• Excelentes aptitudes de comunicación, trato cercano y empático, orientación a resultados y al servicio a la persona cliente.
• Manejo competente de herramientas ofimáticas y hojas de cálculo, así como disposición para formarse de manera continua en productos y normativas financieras.